2020年，疫情之下，香港資本市場作爲中國內外雙循環交會的節點，國家對外開放的門戶，持續吸引境外資本向內地投資，繼續爲國家經濟的高速發展保駕護航。隨著改革開放的深入推進，香港資本市場一如既往保持著全球領先的市場地位。
Wind數據統計顯示，2020港股市場股權融資金額爲7,436.53億港元，同比大幅提升64.53%，募集家數共527家，較去年增加100家。其中新股IPO融資表現強勁，全年共146家企業成功上市，平均每月發行12家。即使IPO數量比上年減少18家，總募資金額卻較去年同比上升27.05% 至3975.28億港元，達到十年來IPO發行規模的新高。
2020年港股IPO市場表現出極強韌性與活力，以募資總額計全球排名第三，僅次于美股和滬深A股市場。得益于港交所二元制雙重股權結構的施行和允許未盈利生物科技公司赴港上市的通道設計，疊加中概股回歸熱潮，全年新上市公司146家，其中主板上市138家，創業板上市8家。中概股回歸方面，以京東、網易等爲代表的9家公司紛紛選擇港交所進行二次上市，港股前10大IPO中，中概股回歸占據6席。
從券商承銷統計維度來看，2020年共有254家承銷商參與了港股146家IPO的承銷。從承銷金額來看，中金公司以439.32億港元的承銷金額穩居榜首，行業龍頭持續保持領先地位，高盛和瑞銀分列第二、第三名。IPO保薦家數方面，中金公司、摩根士丹利以及高盛分別都擔任了14家IPO的保薦人，並駕齊驅拔得頭籌。擔任IPO全球協調人家數方面，中金公司以29家的巨大優勢獨占鳌頭，海通國際以及摩根士丹利分別以19家和18家的成績分列第二、第三名。
年度港股股權融資市場概覽
01
近十年融資規模趨勢
2020年港股一級市場股權融資金額爲7,436.53億港元，較2019年融資金額4,519.82 億港元，同比激增64.53%；2020年項目數爲527個，較2019年項目數427個, 同比增加23.42%。
其中，首發的表現依舊亮眼，融資規模達到3,975.28億港元，較去年大幅增長27.05%。再融資募集金額爲 3,461.26億港元，較去年暴增 148.84%, 取得曆史性重大突破。
02
融資方式分布
具體從各個融資方式來看，首次招股募資（IPO）在股權融資中依然占據著主導地位，募集金額爲3,975.29億港元，占比達53.46%；配售募集資金爲2,907.25億港元，占比39.08%；行使認股權證以及供股等其它方式募資金額爲554億港元，占比7.45%。
03
融資主體行業分布
從各個行業的融資情況分布來看，房地産行業、生物制藥、零售業三個行業融資需求位居前三。其中，房地産行業募集金額爲1,349億港元，緊隨其後的二三名表現也很亮眼，分別募集935億港元和692億港元。
家數方面，房地産業以發行88家位居榜首，資本貨物以及消費者服務業分別以47家和43家分列二三名。
首發篇
04
IPO發行規模趨勢
2020年港股IPO市場體現出極強韌性，下半年重回上行通道，全年表現強勁。共募集金額3,975.28億港元，較去年大幅增長27.05%，達到十年來IPO 發行規模的新高。
其中主板募資總額爲3,969.75億港元，同比增長27.27%，創業板募資總額爲5.54億港元，同比銳減42.84%，但在主板的帶動下，總體募資規模依然可觀，並且在疫情的擠壓下仍有顯著增長。
05
IPO發行數量趨勢
2020年港股IPO市場體現出極強韌性，下半年重回上行通道，全年表現強勁。共募集金額3,975.28億港元，較去年大幅增長27.05%，達到十年來IPO 發行規模的新高。
其中主板募資總額爲3,969.75億港元，同比增長27.27%，創業板募資總額爲5.54億港元，同比銳減42.84%，但在主板的帶動下，總體募資規模依然可觀，並且在疫情的擠壓下仍有顯著增長。
06
IPO上市板塊分布
從上市板塊來看，2020年港股IPO融資金額和企業家數最多的依舊是主板，共138家企業主板上市，占到總共146家IPO的94.52%，另有8家企業創業板上市。
07
IPO上市主體行業分布
從主體行業維度看，IPO最多的行業爲房地産業，募集金額達773億港元。其次爲零售業和軟件與服務業，分別爲661億港元和577億港元。制藥、生物科技與生命科學的表現也很強勁，募集到了曆史性的575億港元。
家數方面，房地産業以發行25家位居榜首，資本貨物以及生物制藥分別以18家和16家分列二三名。
08
IPO月度統計
從IPO家數來看，下半年共87家，較上半年59家有顯著回升。上半年共募集資金928.16億港幣，下半年共募集資金3,047.13億港元。
09
IPO融資金額 Top20
2020年度，IPO融資金額最大的公司是京東集團，金額爲345.58億港元。京東健康和網易分別以309.98億港元和242.56億港元位列第二和第三。港股IPO前10名中，中概股占據6席。前十大IPO項目共募集資金1883.52億港元，占全部IPO募資總額的近58%。
10
融資金額區間統計
2020年港股IPO融資金額在10億港元以下的數量最多，高達82家，占到IPO總數的50%以上。緊隨其後的是募資金額超過40億港元的區間，家數達24家。
再融資篇
11
近十年增發融資趨勢
2020年度，再融資募集金額爲3,461.26億港元，較去年募集金額1,390.94億港元略有提升，同比增長近1.5倍。年度再融資家數達382家，較去年263家增長45%。
12
再融資主體行業分布
再融資最多的行業爲房地産業，募集金額達575億港元。醫療保健設備與服務業，以及生物科技分別以393和360億港元分列第二和第三。
家數方面，房地産業以發行63家位居榜首，多元金融以及消費者服務業分別以32家和31家分列二三名。
13
再融資項目融資Top10
再融資金額最大的企業是小米集團，募資金額高達237億港元，將近2020再融資總規模的6.85%。阿裏健康和百濟神州分別以180.75億港元和160.80億港元的再融資規模位居第二和第三。
14
再融資月度統計
從再融資家數來看，全年共有381家，其中下半年234家，較上半年147家有大幅回升。全年共募集資金3,461.26億港幣，上半年募集資金1,398.06億港幣，下半年募集資金2,063.20億港元。
首發機構篇
15
IPO承銷Top10
中金公司以承銷規模439.32億港元位列第一，占今年IPO募資總額的11.05%，位居第二和第三的分別是高盛和瑞銀，承銷規模分別爲295.70億港元和262.25億港元。共有4家中資投行入圍前十。
16
IPO保薦人Top10
中金公司、摩根士丹利及高盛均以保薦人的身份參與了14家的IPO，並列第一，合計占今年IPO總數的近30%。海通國際和中信裏昂分別以擔任13家和12家IPO的保薦人位列第四和第五。
17
IPO全球協調人Top10
中金公司以全球協調人身份參與了29家IPO，位列第一，占全年IPO總數的近20%，位居第二和第三的分別是海通國際和摩根士丹利，以全球協調人身份參與的IPO數量分別爲19家和18家。
18
IPO賬簿管理人Top10
海通國際以賬簿管理人身份參與了50個證券的IPO，位列第一，占全年IPO總數的34%。位居第二和第三的分別是招銀國際和農銀國際，以賬簿管理人身份參與的IPO數量分別爲44家和40家。
發行中介篇
19
IPO會計師事務所排行榜
普華永道以參與44個證券的IPO位列核數師中的首位，位居第二和第三的分別是安永和德勤，以核數師身份參與的IPO數量分別爲39家和22家。
20
IPO核數師排行榜
普華永道以參與44個證券的IPO位列核數師中的首位，位居第二和第三的分別是安永和德勤，以核數師身份參與的IPO數量分別爲39家和22家。
21
IPO律師排行榜
康德明律師事務所以參與59家IPO位列第一，占今年IPO總數量的40%，位居第二和第三的分別是競天公誠律師事務所和盛德律師事務所，參與IPO數量分別爲26家和19家。
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